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公司信息更新报告:2022年业绩高速增长,电子气体成长动力充足

2023-04-13 11:33:15 来源:研报中心


(资料图片)

金宏气体(688106)

2022全年营收同比增长,电子特气持续发力,维持“买入”评级

公司发布2022年年报,2022年实现营收19.67亿元,同比+12.98%;归母净利润2.29亿元,同比+37.13%;扣非净利润1.91亿元,同比+46.92%;毛利率35.97%,同比+6.01pcts。计算得2022Q4实现营收5.30亿元,同比+4.47%,环比+4.59%;归母净利润0.60亿元,同比+45.24%,环比-14.53%;扣非净利润0.50亿元,同比+32.22%,环比-15.90%;毛利率36.03%,同比+8.36pcts,环比-1.84pcts。受半导体周期下行影响,我们下调2023-2024年业绩预测并新增2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为3.04(-0.68)/3.94(-0.97)/4.93亿元,对应EPS为0.63(-0.14)/0.81(-0.20)/1.02元,当前股价对应PE为38.4/29.6/23.7倍,公司为国内特气龙头,产品持续突破,我们看好公司未来发展,维持“买入”评级。

加大研发构筑核心竞争力,电子气体业务全面高增

分业务看:公司坚持推动特气国产化,产品稳步增加,电子大宗载气取得新订单,协同TGCM稳步发展,2022年实现销售额7.44亿元,同比+12.94%,占总收入比重37.82%,毛利率达41.23%,同比+5.77pcts;大宗气体横向拓展,实现销售额7.92亿元,同比+13.40%,占总收入比重40.28%,毛利率达35.06%,同比+7.85pcts;燃气业务实现销售额2.21亿元,同比-4.90%,占营业收入比重11.25%,毛利率为16.14%,同比+5.41pcts。公司进一步加大技术创新的投入力度,2022年研发费用8465.80万元,同比+21.21%,占营业收入比重4.3%。公司2022年坚定纵横发展战略,纵向聚焦特种气体研发,取得了多项重要成果,自主研发的超纯氨、高纯氧化亚氮等产品已正式供应了中芯国际、海力士、镁光、联芯集成、积塔等一批知名半导体客户。公司横向布局,通过自建及并购等方式拓展跨区域业务。公司与SK海力士签订合同,取得TGCM业务首个IC半导体客户突破。公司未来将整合行业内资源,引领特种气体市场国产化进程,进一步在特种气体、电子大宗载气、TGCM多维度更全面地为半导体客户提供综合性气体解决方案,公司成长动力充足。

风险提示:市场竞争风险;原材料价格上涨风险;新品研发不及预期风险

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